Protégez, bâtissez et faites croître votre patrimoine
Chez Drapeau Gestion de Patrimoine ont vous accompagne dans la protection, la croissance et la transmission de votre patrimoine grâce à notre expertise personnalisée et approche globale
Notre équipe de professionnels expérimentés en gestion de patrimoine vous accompagne afin de protéger, croître et transmettre votre patrimoine ou entreprise.
Notre mandat
Notre engagement est d’aider les individus, les familles et les entreprises à élaborer des plans financiers complets pour atteindre leurs objectifs à long terme. Notre rôle est de travailler avec les clients pour comprendre leur situation financière actuelle, définir leurs objectifs financiers et élaborer une stratégie pour atteindre leurs objectifs.
- Évaluation de la situation financière actuelle du clients y compris l’identification des actifs, des dettes, des revenus et des dépenses;
- Établissement des objectifs financiers à long terme du client, tels que la retraite, l’éducation des enfants, l’achat d’une maison, le transfert de richesse, la protection d’actifs, etc.;
- Élaboration d’un plan financier détaillé qui tient comptes des objectifs, des besoins et des contraintes du clients;
- Aider le client à investir efficacement son argent en fonction de son profil de risque
- Optimiser la stratégie d’épargne-retraite, la gestion des liquidités, les stratégies d’assurances.
Notre approche
Nous travaillons régulièrement avec des partenaires externes tels que des fiscalistes, comptables, avocats, courtier hypothécaire, notaires et des services bancaires privés pour les clients afin de déterminer leurs objectifs financiers à long terme, tels que la création d’un portefeuille d’investissement diversifié et la planification de la succession. Ils peuvent également aider à réduire les impôts et à élaborer des stratégies pour maximiser la valeur de l’ensemble des actifs financiers et non financiers de leurs clients.
Créons un ensemble de stratégies et de techniques visant à maximiser la valeur de l’ensemble des vos actifs financiers et non financiers. Cela inclut souvent l’élaboration d’un plan de retraite, la gestion des investissements, l’optimisation fiscale, la gestion du risque et les stratégies de placements alternatifs.
Alexandre Drapeau
Président
Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurance & rentes collectives
Ayant été un sportif de haut niveau dans un passé pas si lointain, Alexandre Drapeau un fonceur naturel et un gars d’équipe.
Dès sont arrivé dans le domaine en 2019, Alexandre à su se démarqué de ses pairs en étant nommé parmi les recrues de l’année dans le réseau carrière d’iA Groupe financier. Année après année, Alexandre est en mesure de se tailler une place dans le prestigieux Club Sélect regroupant les conseillers en sécurités financières les plus performants du réseau. C’est grâce à sa clientèle bien établie et les nombreuses références de ses clients qu’il réussit à conserver sa place parmi ce groupe d’élite.
À titre de conseiller en sécurité financière, VOS besoins sont SA priorité! Cela peut vous apparaître un peu cliché, mais c’est pourtant tout ce qu’il y a de plus vrai! Son objectif premier consiste à comprendre vos besoins présents et futurs, question de vous outiller le mieux possible dans l’atteinte de vos objectifs financiers. D’autre part, ce qui le motive dans sa profession, c’est la possibilité d’aider les gens et de s’assurer que vous ayez une tranquillité d’esprit côté finances. Il est un passionné du domaine et il adore se creuser les méninges pour trouver le meilleur plan financier correspondant à vos besoins.
Fondateur de Drapeau Gestion de Patrimoine, Alexandre comprend bien la réalité des entrepreneurs québécois avec lesquels il travaille principalement. Il s’engage à offrir des solutions personnalisées et innovantes par l’entremise d’une approche globale pour répondre aux besoins de ses clients.
Avez-vous un plan ?
Protégez votre patrimoine, bâtissez votre avenir avec Drapeau Gestion de Patrimoine.